Retorno de YPF al mercado, en dólares y pesos

La petrolera renacionalizada planea lanzar Obligaciones Negociables por un monto de US$ 595 M y de $ 200 M que serán destinadas a planes de desarrollo.


El titular de YPF, Miguel Galuccio, sostuvo hoy en el Primer Encuentro de Proveedores de Gas y Petróleo que se realizó en Tecnópolis, que el plan de la petrolera en su nueva etapa en manos del Estado “es altamente ambicioso; entrenar la gente, conseguir equipamiento y alcanzar el nivel de inversión que requerimos”.

En ese sentido, agregó que “el 2012 lo tenemos cubierto, y estamos trabajando todos los días mano a mano y largas horas para conseguir la inversión que se requiere para que 2013 tenga el crecimiento previsto”.

Sobre el plan 2013-2017 que presentó en el encuentro, al cual concurrieron unos 1.000 proveedores del Estado, dijo que “se hizo mirando los recursos que la compañía tiene, nuestra cadena de valor completa, y ha habido al menos 200 pequeños proyectos”.

“El objetivo es generar valor, inversiones, maximizar el valor de YPF”, dijo el funcionario, quien además destacó que “tenemos un portafolio sólido con alto potencial adicional con 2.400 millones de recursos de petróleo y 400.000 mm3 de recursos de gas”.

“Entre 2012 y 2017 se busca una inversión anual de 288 millones de dólares con 50 pozos exploratorios. La visión de YPF es ser líderes, y tenemos que ser independientes desde el punto de vista tecnológico y estoy seguro que lo podemos hacer si somos serios, tenemos un plan y gente capacitada”.

Indicó que “subió 7% la producción de refinerías, pero además nos propusimos reducir importaciones de gas oil y de fuel en un 47%”.

Sobre la estabilidad financiera de YPF, dijo que “está asegurada porque muchos bancos locales nos han acompañado, también bancos españoles, y el apoyo del Gobierno a través del liderazgo de la presidenta (Cristina Kirchner) con lo que hemos tenido un soporte muy grande”.

La nueva emisión en dólares y pesos

La petrolera renacionalizada planea lanzar en pocos días más la emisión de Obligaciones Negociables por un monto de US$ 595 M y de $ 200 M que serán destinadas a planes de desarrollo.

El 12 de septiembre la petrolera había hecho debutar en el mercado su programa de financiación contemplado en el plan quinquenal que presentó Galuccio al cumplir sus 100 días al frente de la compañía.

En esa oportunidad se colocaron Obligaciones Negociables por $ 1.500 M en tres series y a tasas interesantes para el mercado.

La subasta determinó que la serie VI (a 9 meses) pague una tasa del 16,74%; la serie VII (a 18 meses) una tasa Badlar más un 3%; y la serie VIII (a 36 meses) ofrezca un retorno de una tasa Badlar más 4%.

En ese momento el CEO de la empresa había asegurado que “los resultados superaron las expectativas iniciales del management de la compañía, ya que la emisión fue sobresuscripta hasta una vez y media”, aunque desde el mercado destacaron que fue clave la participación de la ANSES, vía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que aportó casi dos tercios de los fondos.

En esta oportunidad la novedad es que dos de tres series serán en dólares. Así los montos a capturar serán de UA$ 175 M a 24 meses y de US$ 420 M a cuatro años, además de la otra serie de $ 200 M a 9 meses.

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