La operación tuvo una demanda superior a la esperada: se recibieron 1.372 órdenes por un total de USD 32.523.847, lo que ratifica la confianza del mercado en la compañía y en su modelo de negocios vinculado al crecimiento del complejo agroindustrial.
La emisión se estructuró en dos clases, con distintas condiciones de plazo y tasa, orientadas a captar perfiles diversos de inversores.
La Clase A alcanzó un monto de USD 20.921.198, con una tasa de interés del 7,9%, pagos de intereses trimestrales y amortización del capital al vencimiento, a los 18 meses.
En tanto, la Clase B totalizó USD 7.068.226, con una tasa del 8,5%, pagos de intereses semestrales y devolución del capital al vencimiento, a los 12 meses.
Destino de los fondos y respaldo del mercado
Desde la compañía explicaron que los fondos obtenidos estarán destinados principalmente al fortalecimiento del capital de trabajo y a la renovación de vencimientos de ONs previamente emitidas, en línea con una política financiera prudente y ordenada.
En ese marco, el CEO y co-founder de fyo, Alejandro Larosa, destacó: “Seguimos desarrollando alternativas que acerquen el mercado de capitales a inversores interesados en el crecimiento del agro y en organizaciones con modelos de negocio sólidos y consolidados”.
Por su parte, Federico Lamelas, Director de Servicios Corporativos Global, detalló el historial reciente de la empresa como emisor: “Las Series I y II fueron amortizadas en su totalidad, mientras que la Serie III ya cuenta con una amortización del 50% y un vencimiento previsto para abril de 2026. Estos antecedentes refuerzan la confianza del mercado en fyo como emisor recurrente”.
La operación contó con la participación de un amplio grupo de colocadores, entre ellos fyoCapital, BACS, Banco Hipotecario, Rosental, BIND, Santander, Galicia, BBVA, Invertir Online, SyC Inversiones, ConoSur Inversiones, Banco Patagonia y GMC Valores, reflejando el fuerte respaldo del sistema financiero a la emisión.
Un historial sostenido de financiamiento
La actual colocación se suma a una política activa de financiamiento que fyo viene desarrollando desde hace varios años. En 2021 realizó una emisión dólar linked por USD 12 millones; en 2022, una nueva ON por USD 15 millones; y en 2023, su tercera emisión por USD 20 millones, todas con una recepción favorable por parte de los inversores.
Con más de 25 años de trayectoria en el mercado agropecuario, la compañía cuenta con una de las mejores calificaciones crediticias del país, con una nota AA- (Arg) otorgada por FIX SCR Argentina, un factor clave para sostener su posicionamiento como emisor recurrente en el mercado de capitales.
En ese sentido, el Gerente General de la empresa, Luciano Morielli, subrayó: “Esta nueva emisión refuerza nuestra visión de largo plazo y el compromiso de seguir construyendo un ecosistema de soluciones que acompañe al productor y a las empresas del agro en cada etapa de su negocio. El acceso al mercado de capitales es una herramienta clave para sostener ese crecimiento de manera ordenada y transparente”.
Qué es fyo
fyo es una de las empresas pioneras en Argentina en brindar servicios de información y negocios para el agro a través de internet. Con el paso del tiempo, reconvirtió su modelo y desarrolló un ecosistema integral que hoy abarca toda la cadena comercial: comercialización de granos, acopio, negocio de especialidades, logística, consultoría, insumos y servicios financieros.
A través de su plataforma fyoDigital, los clientes pueden operar de manera integrada, desde la toma de decisiones comerciales hasta la gestión de inversiones y excedentes financieros. En los últimos meses, la firma dio un nuevo paso con el lanzamiento de AIRA, la marca que agrupa todas sus acciones vinculadas a inteligencia artificial, aplicada de forma transversal en sus distintas unidades de negocio.
Con esta cuarta emisión, fyo no solo consolida su posición como actor relevante del agro argentino, sino que también refuerza el vínculo entre el mercado de capitales y un sector clave para la generación de divisas y el desarrollo económico del país.
